Ce que vous pouvez modifier sur une étape
Ajouter une étape
1
Aller dans Pipeline
Depuis la navigation, ouvrir Pipeline.
2
Cliquer sur « Ajouter une étape »
Un formulaire s’ouvre avec les champs à remplir.
3
Remplir les informations
- Nom : court et clair (ex : « En attente fournisseur »)
- Couleur : choisir une couleur distincte des étapes voisines
- Position : à quel endroit du flux l’insérer
- État standard : choisir l’état système qu’elle représente, ou laisser vide pour une étape purement logistique
4
Sauvegarder
L’étape apparaît immédiatement dans le Kanban et dans toutes les listes.
Renommer une étape
Vous pouvez changer le nom d’une étape à tout moment, sans impact sur les commandes ni les indicateurs.1
Ouvrir l'étape
Dans Pipeline, cliquer sur l’étape à modifier.
2
Modifier le nom
Changer le libellé. Toutes les vues (Kanban, tableau, badges) se mettent à jour instantanément.
3
Sauvegarder
Aucune commande n’est déplacée — seul le libellé change.
Renommer ne casse jamais les indicateurs ni les automatisations : c’est l’état standard qui compte, pas le nom.
Réordonner les étapes
1
Mode réorganisation
Dans Pipeline, activer la vue d’ensemble (toutes les étapes affichées en liste).
2
Glisser-déposer
Attraper une étape et la déplacer à la position souhaitée. Les autres se réorganisent automatiquement.
3
Sauvegarder
Le nouvel ordre est appliqué partout : Kanban, tableaux, listes.
Désactiver une étape
Si vous voulez arrêter d’utiliser une étape sans perdre l’historique, désactivez-la plutôt que de la supprimer.- L’étape disparaît du Kanban et des menus de déplacement.
- Les commandes qui y étaient restent visibles dans le tableau et les rapports.
- Vous pouvez la réactiver à tout moment.
Supprimer une étape
1
Ouvrir l'étape
Dans Pipeline, cliquer sur l’étape à supprimer.
2
Vérifier l'historique
Sendocki vous indique combien de commandes ont déjà transité par cette étape. Si l’historique est important, préférez désactiver plutôt que supprimer.
3
Cliquer sur « Supprimer »
Confirmer la suppression. Les commandes actuellement présentes sur cette étape sont déplacées sur l’étape adjacente.
Quelques règles à connaître
Pas plus de 7-8 étapes utiles
Pas plus de 7-8 étapes utiles
Au-delà, votre Kanban devient illisible et le traitement ralentit. Si vous sentez le besoin d’ajouter une 9ᵉ étape, demandez-vous si une étape existante ne peut pas la couvrir.
Au moins une étape pour les états essentiels
Au moins une étape pour les états essentiels
Nouvelle, Confirmée, Livrée et Annulée doivent toujours avoir au moins une étape associée. Sinon certains indicateurs du dashboard ne pourront pas s’afficher.
Une étape ne peut pas tout faire
Une étape ne peut pas tout faire
Évitez les étapes « fourre-tout » du genre « Divers ». Mieux vaut deux étapes claires qu’une seule ambiguë.
Le nom doit parler à toute l'équipe
Le nom doit parler à toute l'équipe
Privilégiez des libellés que tout le monde comprend (« Confirmé », « Expédié ») plutôt que du jargon interne (« Phase 4 », « Stade B »).
Questions fréquentes
Puis-je avoir des étapes différentes par boutique ?
Puis-je avoir des étapes différentes par boutique ?
Le pipeline s’applique à toutes vos boutiques connectées. Si vous avez des flux radicalement différents, contactez le support pour discuter de votre cas.
Que deviennent les commandes quand je supprime une étape ?
Que deviennent les commandes quand je supprime une étape ?
Elles sont déplacées automatiquement vers l’étape la plus proche (généralement la précédente). Aucune commande n’est perdue.
Puis-je dupliquer une étape ?
Puis-je dupliquer une étape ?
Oui, en créant une nouvelle étape et en lui donnant le même état standard (et la même raison si applicable). Pratique pour gérer plusieurs files de la même nature.
Et après ?
Ajuster une étape
Changer l’état standard d’une étape sans casser vos indicateurs
Vue Kanban
Voir votre pipeline en action